Carles i la seua família acaben de mudar-se al poble. Tot és nou per a ell: lescola, els llibres, els companys de laula... Els seus pares i els mestres intentaran facilitar-li la integració, ja que Carles és un xiquet amb discapacitat intel·lectual. Però, qui aconseguirà ajudar-li serà un misteriós vell anomenat Tobies. Amb aquest curiós personatge, Carles i els seus amics aprendran a fer màgia, a llegir amb els ulls tancats, però, sobretot, a entendre les limitacions i valorar les virtuts que tots tenim.